1. 거봐 기타 치지 말랬잖아
2. 멕시코로 가는 길
3. SWEET LITTLE MAMA
4. 경 블루스 (Inst')
5. PLEASE BABY COME BACK
6. 웃고있네 (New Version)
7. 여의도 우먼 (New Version)
8. BABY WHAT YOU WANT ME TO DO
9. 처음 그리고 그 다음에 (New Version)
10. SATISFY


1. 여의도 우먼
2. Got My Mojo Working
3. 플레이 더 블루스
4. Hoochi Coochi Man
5. 처음 그리고 그 다음에
6. 부르지마
7. Alberta
8. 어느 60대 노부부 이야기
9. 언덕 위의 여자
10. How Blue Can You Get
11. 외로운 방랑자
12. I Can't Stop Loving My Baby At Night


1. Play The Blues
2. 부르지마
3. 남은 건 하나뿐
4. 그대 올 때
5. Kim's 폴카 (inst)
6. 부는 바람에
7. 아름다웠네
8. When I Come Home
9. 한 번만
10. 누구의 눈물인가




1. 여의도 우먼
2. Guitar Man
3. 내일속의 어제
4. Fix Your Love On Me
5. 외로운 방랑자(inst)
6. 언덕위의 여자
7. 여의도 우먼(original)
8.내가 본 마지막 그녀


A/1. 처음 그리고 그 다음에
2. Mr. Clapton
3. 이대로 가면
4. 추억의 광안리
5. 아침에 깨어보니
B/6. 그 노래 그 모습
7. 웃고 있네
8.내사랑은 락앤롤 같은 것
9. 내 인생
10. 어느 60대 노부부의 이야기


A/1. 내가 본 마지막 그녀
2. 추억의 눈길
3. 나와 결혼해줘
4. 내 인생
B/1. Mr. Clapton
2. Tear Drops On My Face
3. My Little Baby
4. 어느 60대 노부부의 이야기


* LP 와 Tape로 발매됨